Efter studentertiden begynder Connell på universitetet i Dublin. Marianne er faldet til hurtigt, mens Connell føler sig udenfor. De mødes igen på nye vilkår.

Connell og Marianne forsøger at være venner. Connell passer dårligt ind i Mariannes nye omgangskreds, og gamle følelser kommer i spil.

Marianne og Connell finder sammen igen, men økonomiske problemer og et belastende familiebesøg trækker dem fra hinanden. Forholdet vakler.

En misforståelse fører til brud. Connell og Marianne beslutter at forblive venner, men det bliver tydeligt, at forbindelsen mellem dem langtfra er afsluttet.

Connell besøger Marianne i Italien. Spændinger i Mariannes forhold til kæresten Jamie sætter Connell i en svær følelsesmæssig position.

Marianne studerer i udlandet og indgår i et destruktivt forhold. Connell er tilbage i Dublin i et mere ukompliceret forhold, men forbindelsen mellem dem består.

En tragisk begivenhed udløser en depression hos Connell. Marianne bliver hans vigtigste støtte, selv om de befinder sig langt fra hinanden.

Tilbage i Irland prøver Connell og Marianne at navigere i et venskab. Samtidig forværres Mariannes konflikter med familien.

Marianne og Connell er igen sammen. Fremtiden sætter dem på prøve, da nye muligheder truer med at trække dem i hver sin retning.