Rays liv bliver vendt på hovedet, da hans far, Mickey, uventet bliver løsladt fra fængslet fem år før tid, dræber en præst og kommer til L.A hvor Ray bor.

Ray iværksætter en plan for at sende sin far tilbage i fængsel. Abby tordser Ray og tilbringer dagen sammen med Mickey og sine børn.

Mickey tilbringer tid med Bunchy og Terry. Rays mentor, Ezra Goldman, afholder en fundraisingbegivenhed til ære for sin afdøde hustru.

Ray, Abby og børnene besøger Bel Air Academy og håber, at Bridget kommer ind på den prestigefyldte skole. Ray skal tage sig af en sag på et Beverly Hills hotel.

Ezra kommer ud for en ulykke og har brug for akut lægehjælp. Terry og Frances kommer tættere på hinanden, men tingene er ikke helt, hvad de ser ud til.

Ray forsøger at lukke Van Millers efterforskning ned ved at skabe en belastende video. Ezra er blevet gjort klar til operation, men han stikker af.

Ray forbyder Bridget at se Marvin, men hun besøger ham alligevel, og det bliver et skræmmende møde. I mellemtiden flyver Ray til Boston for at lede efter Sully.

Ray, Terry og Bunchy skåler på årsdagen for deres søsters død. Frances dukker op med et blåt øje, og Terry ser sig sur på hendes mand.

Man opdager en ueksploderet bombe i Poplar, og det fører til kaos midt i julens festligheder.

Søster Monica Joan har nøglen til diagnosen for en mystisk sygdom.

En nyligt forfremmet Jenny står med sin mest udfordrende sag til dato.

Søster Julienne arbejder ved Holloway-fængslet, og Shelagh får en ødelæggende diagnose.

Jennys liv vendes på hovedet, da Alec er i en forfærdelig ulykke.

Chummy og Cynthia møder en ung kvinde med Downs syndrom, som viser sig at være gravid.

Patsy fjernes fra tjeneste som jordemoder på grund af sin grove facon.

Chummy begraver sig selv i forberedelserne til, at hendes mor kommer på besøg.

Shelagh og dr. Turner venter på nyt fra adoptionsbureauet.

1959 nærmer sig sin slutning, og Poplars beboere forbereder sig til jul.

Et tilfældigt møde tvinger Trixie til at se en uvant, mørkere side af tilværelsen.

Søster Julienne kæmper med et stigende økonomisk pres på Nonnatus House.

Nonnatus-teamet skaffer støtte til førstegangsforældrene Marie og Tony Amos.

Jordemødrene oplever en af deres travleste nætter.

Søster Juliennes tro bliver udfordret, da en mor afviser medicin til sin nyfødte baby.