Op til Port Wenns årlige blåbærfestival behandler Martin en lokal mand, der er blevet blå af for mange bær. Samtidig bekymrer Martin sig for Sarahs helbred.
En dygtig kirurg flytter til Port Wenn for at starte på en frisk som praktiserende læge. Men hans direkte facon, skjulte fobier og problemer med nære relationer flytter med.