Den lille by Twin Peaks i Washington bliver rystet, da liget af high school-skønhedsdronningen Laura Palmer, bliver fundet på en flodbred, pakket ind i plastik.

Agent Cooper nyder behagelighederne på The Great Northern Hotel. Bobby Briggs og Mike Nelson bliver løsladt. Laura Palmers obduceringsrapport overleveres.

Agent Cooper demonstrerer en usædvanlig deduktiv teknik for Twin Peaks Sheriff's Department.

Cooper mødes med Audrey, der tilstår at have givet ham noten omkring One Eyed Jack. Byens borgere samles til Laura Palmers begravelse.

Cooper afhører Dr. Jacoby, der tror at Leo Johnson er morderen. Coopers supervisor, Gordon Cole, overleverer Alberts rapport.

Cooper og co. drikker te med Log Lady. Hun fortæller, at der var en tredje mand, som fulgte efter Leo og Jacques den nat, Laura døde.

Audrey snyder sig til at arbejde i parfumeafdelingen, hvor Laura arbejdede. Her opdager hun, at afdelingen bliver brugt som rekruttering for One Eyed Jacks.

Audrey bliver ansat på One Eyed Jacks, men fanges i en fælde, da hendes far dukker op. Efterforskningen af mordet på Laura Palmer når en skræmmende afslutning.

Efterforskningen af Laura Palmers død fortsætter, og der kommer oplysninger fra en uventet kilde.

En flok børn stjæler Den Knasende Krabbes grill. SvampeBob hjælper natholdet.

SvampeBob besøger Bobleby. Sandy inviterer Karen og Fru Puff til en aften i byen.

Sandy afbryder brandmandsfisketur en. SvampeBob hiver en løs snor fra Blækwards trøje.

SvampeBob og Patrick prøver at være landmænd. Sandy fortæller om Gary og Spots natlige eventyr.

SvampeBob slutter sig til Patricks prestigefyldte samfund. Patrick tager sit skidt til en ny ekstrem.

Den Knasende Krabbe bliver til et fængsel. SvampeBob og Patrick tager Blækward med på en roadtrip.

Gary får et sæt lemmer. Plankton erklærer sig for konge af SvampeBobs akvarium.

Plankton narrer SvampeBob til at skjule sit fiskeaffald. SvampeBob bliver venner med en lille stormsky.

Bobleaborre strander med Patrick i en sump. SvampeBob lærer et nyt trylletrick.

Plankton laver kloner af sig selv og Hr. Krabbe. Blækward bytter job med en buschauffør.

SvampeBob passer Sandys niecer. SvampeBob og Patrick melder sig frivilligt som museumsvagter.

SvampeBob vågner ikke, da hans alarm går i stykker. Karen lærer, at børn vokser hurtigt op.

Patrick opdager sandheden om sit hjem. Hr. Krabbe kan ikke slippe af med Gammel Mand Jenkins.

Blækward lukker hullet mellem SvampeBobs tænder. Den "Rene Boble" tager et opvaskejob.

Et skadedyr venter på Blækwards hotel. SvampeBob og Patrick babysitter en irritabel gammel dame.