Nils Holgersson

Den drilske, men kreative bondegårdsdreng Nils Holgersson er glad, da hans forældre lader ham være i fred og lover at lave en liste over gøremål.

Miniaturiserede Nils nyder i høj grad at flyve på Martins ryg i den lille flok vildgæs.

Nils falder, efter at have hånet Martin alt for ofte til at lave loops.

Nils får Martin til at loope, hvilket får ham til at styrte ned og har brug for dage til at komme sig.

Flokken af ¶¶gæs deler sig i panik, da den pludselig bliver angrebet af to vilde ørne.

Da en lillebitte magisk meteorit falder ned i skoven, fornemmer både Nilses elverveninde Lia og den sort alf det, og indser, at det er en stjernesten.

En storm nærmer sig hastigt, og gæssene må afbryde deres træk for at søge ly.

Takket være en misforståelse, lidt manipuleret af Nils, overdrager Gorgo sin position som næstkommanderende til... Martin.

For at genvinde et stykke magisk krystal udfordrer sortelveren gæssene til et kapløb.

Efter en bemærkning fra Nils er Gorgo bekymret for sin 'særlige' fysik. Har han opdaget, at han ikke er en gås?

På grund af Nils fryser Martin og Smukvinge deres vinger og sidder fast i en sprække.

Nils overtaler Martin til at imponere de andre gæs ved at lave en kunstflyvningsdemonstration. Desværre er ¶¶flokken ikke imponeret af Martin men mere af Nils.

Nils får øje på en gård og overtaler Martin til at stoppe der, så han kan stjæle nogle honningkager.

Nils, hjulpet af Martin, redder Akka fra en stor fare. Nils får utilsigtet al ros for dette og Martin bliver jaloux.