Nils Holgersson

Den drilske, men kreative bondegårdsdreng Nils Holgersson er glad, da hans forældre lader ham være i fred og lover at lave en liste over gøremål.

Miniaturiserede Nils nyder i høj grad at flyve på Martins ryg i den lille flok vildgæs.

Nils falder, efter at have hånet Martin alt for ofte til at lave loops.

Nils får Martin til at loope, hvilket får ham til at styrte ned og har brug for dage til at komme sig.

Flokken af ¶¶gæs deler sig i panik, da den pludselig bliver angrebet af to vilde ørne.

Da en lillebitte magisk meteorit falder ned i skoven, fornemmer både Nilses elverveninde Lia og den sort alf det, og indser, at det er en stjernesten.

En storm nærmer sig hastigt, og gæssene må afbryde deres træk for at søge ly.

Takket være en misforståelse, lidt manipuleret af Nils, overdrager Gorgo sin position som næstkommanderende til... Martin.