My Little Pony

Det er æblesparksæson i Ponyville, og en underbemandet Applejack er fast besluttet på at få høsten i hus på egen hånd.

Pinkie Pie og Rainbow Dash fjoller og laver numre med de andre ponyer, men da Dash's gamle ven Griffen Gilda dukker op, bliver Pinkie Pie pludselig tredje hjul.

Trixie, en selvglad pony med magiske evner, kommer til Ponyville. Det irriterer ponyerne i Ponyville, der beder Twilight om at udfordre hende.

Fluttershy må overtale en sovende drage til at flytte ud af byen, før den sky af sort røg, som den danner, indhyller hele Equestria!

Da ponyerne samles hos Twilight til pyjamasfest, kommer Rarity og Applejack op at skændes og er lige ved at ødelægge festen.

Da ponyerne bliver ramt af underlige og morsomme sygdomme, beskylder de en mystisk zebra ved navn Zecora for at have kastet en forbandelse over dem.

Paraspritter, små pjuskede væsener, invaderer Ponyville og begynder at fortære alt, og det er op til ponyerne at finde en løsning på problemet.

Twilight Sparkle gør sit bedste for at forberede sig på den forestående Vinterafslutning uden dog at benytte sig af magi som hjælp.

Apple Bloom er trist, fordi hun endnu ikke har fået sit cutie mark, så derfor prøver hun at finde ud af, hvad der er hendes kald i livet, så hun kan få mærket.

Da Rainbow Dash og Applejack konkurrerer mod hinanden i det årlige Bladenes løb, bliver konkurrencen benhård, og ponyerne skyr ingen midler for at vinde.

Rarity vil lave kjoler til sine venner til den kommende fest, men det bliver for meget, da hun prøver at tilgodese alles ønsker om, hvordan kjolerne skal se ud.

Twilight Sparkle er imponeret over Pinkie Pies evne til at spå om fremtiden og følger efter hende for at finde ud af, hvor hun har sine utrolige evner fra.

Twilight bruger sin magi på Rarity, så hun kan se Rainbow Dash deltage i et væddeløb. Men det får konsekvenser. Rarity ender med at lave ravage i konkurrencen.

Fluttershy tilbyder at være barnepige for Cutie Mark-klubben, men hun indser hurtigt, at det er mere, end hun kan klare.

Cutie Mark-klubbens medlemmer melder sig til en talentkonkurrence i håb om at finde ud af, hvad der er deres kald, så de omsider kan få deres cutie marks.