Joe fortsætter sin træning med Cruz, men hendes metoder er tvivlsomme. Cruz begynder at opbygge et forhold til Aaliyah.

Cruz er inviteret til at tilbringe weekenden med Aaliyah og hendes inderkreds. Kyle er desperat og opsøger Joe for at få hjælp.

Cruz bliver sat i en kompromitterende position, mens han er ude med Aaliyah og venner i Hamptons. Kaitlyn og Westfield konfronterer Kyle.

Joe og Neal håndterer eftervirkningerne af Kates ulykke. Westfield og Kaitlyn indsætter Joes team mod en terrortrussel, og Cruz' dække kan være i fare.

Aaliyah knytter bånd med Cruz i spaen. Under en debriefing i Det Hvide Hus, får Kaitlyn og Joe skæld ud for San Antonio-missionen af udenrigsminister Mullins.

Mens de shopper på Manhattan til brylluppet, kommer Aaliyah og Cruz tættere på hinanden. Joe guider Cruz gennem hendes indre kamp for at fuldføre missionen.

Uforudsete omstændigheder bringer missionen i fare. Joe og holdet forbereder sig på det værste. En mistænksom Eshan konfronterer Cruz før hendes bryllupsdag.

En højtstående embedsmand er blevet kidnappet af et kartel syd for grænsen. Joe, Kyle og QRF-holdet starter en hurtig redningsaktion.

Efter at en ny Lioness er identificeret, rejser Joe og hendes team til Irak for at lukke aktivet ned.

Kaitlyn arbejder på at samle støtte til deres plan. Kaptajn Josie Carrillo begynder på Lioness-træningen.

Joe og Kyle får kontakt med en ny potentiel efterretningskilde. Et nyligt udvidet team udfører et hit med uventede resultater.

Holdet rystes over opdagelsen af lagerbygningen. Joe er splittet mellem to presserende missioner.

Tingene spidser til på Carrillo-ejendommen. Josie udfører sit træk.

På trods af Joes svækkede tilstand rejser holdet til Irak for at understrege en pointe.

Operation Sky Hawk får grønt lys, da Kaitlyn og Westfield presser Pablo til at vælge deres side.