Vicekriminalkommissær Richard Poole hader kombinationen af sol, sand og vand, men er uheldigvis blevet sendt til en caribisk tropeø for at opklare et mord.

Mens vicekriminalkommissær Richard Poole er på jagt efter te, bliver en ung brud myrdet på sin bryllupsdag.

Da en voodoo-præstinde ikke blot forudsiger sin egen død, men også giver et detaljeret signalement af morderen, virker det hele er lidt for oplagt.

En mordsag bliver yderst kompliceret for vicekriminalkommissær Richard Poole, da en kvinde, Megan Talbot, tilstår at have slået sin mand ihjel.

Fængselsfangen Leon Hamilton skal transporteres tilbage til Saint-Marie, men en rutineopgave for politiet, ender katastrofalt, da Leon bliver myrdet undervejs.

Poole er gjort ukampdygtig af tropisk feber, og Camille er taget til Paris, så det bliver Dwayne og Fidel, der må løse mysteriet, da en lokal dykker findes død.

Mens de shopper på Manhattan til brylluppet, kommer Aaliyah og Cruz tættere på hinanden. Joe guider Cruz gennem hendes indre kamp for at fuldføre missionen.

Uforudsete omstændigheder bringer missionen i fare. Joe og holdet forbereder sig på det værste. En mistænksom Eshan konfronterer Cruz før hendes bryllupsdag.

En højtstående embedsmand er blevet kidnappet af et kartel syd for grænsen. Joe, Kyle og QRF-holdet starter en hurtig redningsaktion.

Efter at en ny Lioness er identificeret, rejser Joe og hendes team til Irak for at lukke aktivet ned.

Kaitlyn arbejder på at samle støtte til deres plan. Kaptajn Josie Carrillo begynder på Lioness-træningen.

Joe og Kyle får kontakt med en ny potentiel efterretningskilde. Et nyligt udvidet team udfører et hit med uventede resultater.

Holdet rystes over opdagelsen af lagerbygningen. Joe er splittet mellem to presserende missioner.

Tingene spidser til på Carrillo-ejendommen. Josie udfører sit træk.

På trods af Joes svækkede tilstand rejser holdet til Irak for at understrege en pointe.

Operation Sky Hawk får grønt lys, da Kaitlyn og Westfield presser Pablo til at vælge deres side.