Mens sønnerne Emil og Theis sejler mod den colombianske havneby Cartagena, er Mikkel og resten af familien på eventyr inde i landet. Colombia er berygtet for narkokartellers hærgen. Alligevel fastslår internationale undersøgelser, at colombianerne er det lykkeligste folk i verden. Mikkel, Marian og Alfred søger svaret på hvorfor. Jagten bringer familien til et bjergområde, der tidligere var besat af narkobaroner samt til forberedelserne til verdens næststørste karneval. Med Havana sikkert i havn fejres skipper Emils fødselsdag, inden familien sætter kurs mod Panama.