I 1963 er Jarl Friis-Mikkelsen 12 år. Han leger cowboy og indianer, laver aftensmad til sin far og drømmer om at få langt hår ligesom John Lennon. Nu samler Jarl sin familie og flytter tilbage til 1963. Til en tid hvor tavshed var guld, Beatlemania var et helt nyt udtryk, og hvor rigtige mænd gik i gabardinebukser.