En fransk backpacker med en mistænkelig lugt bliver presset til at fortælle sandheden, og en turist har tre tasker fyldt med overraskelser.

En passager bærer en andens tasker og får en grim overraskelse. Mistanken mod en mand stiger, da han hævder at være uden penge, men har mange tegnebøger.

En mand insisterer på, at han ikke har noget på sig, og en passager lærer på den hårde måde, at det ikke nytter at bruge et andet sprog.

En kvinde holder op med at grine, da der bliver fundet forbudte stoffer i hendes taske, og tolderne må kigge en ekstra gang, da de åbner en pakke.

Grænsebetjentene mistænker, at to mænd, der er ankommet hver for sig, har en forbindelse, og røntgenbilleder afslører en skjult genstand.

En amerikansk bokser bliver knockoutet af immigrationsmyndighederne og en taske indeholder en skjult genstand.

En narkomans mærkelige opførsel vækker bekymring, så betjentene skruer op for varmen, indtil deres efterforskning når kogepunktet.

En kvinde siger, at hun er kommet for at besøge sin søn, men grænsebetjentene mistænker, at der er en anden grund til hendes pludselige tilbagevenden.

En passager føler varmen fra de hemmelige ingredienser i sin krydderiblanding. En pakke med en uhyggelig indholdsfortegnelse vækker opsigt.

Tre mænd hævder at være fra Korea, og et dyrt kinesisk produkt er forbudt i Australien af en meget god grund.

En rejsende afsløres i at være i besiddelse af narkotika, og to mænd vil sige næsten alt for at undgå en høj bøde.

Betjente forsøger at afsløre en narkosmugler, en passager stikker af, og en kvinde nægter at fortælle om sine planer.

En mand rejser med en kuffert, han ikke kender kodekombinationen til. En gammel gambler troede, han havde scoret gevinsten, men hans held løber ud.

En gammel narkosmugler tilstår sin lyssky fortid, men kan man stole på ham, når han krydser den australske grænse?

En operation før daggry retter sig mod et gennemsnitligt forstadsområde, og en international narkobaron er inden for rækkevidde.