Psykiateren Frasier Crane vender tilbage til sin fødeby Seattle for at være vært på et radio-talkshow. Han opdager snart, at han selv har brug for en psykiater.

Frasier er træt af manglen på privatliv både derhjemme og på jobbet. Han beslutter, at det er på tide, at faderen flytter ud.

Der er et decideret kultursammenstød, da Frasier og Niles mødes med deres far til en middag på hans yndlingsrestaurant.

Efter at have udvekslet spydigheder med en avisskribent lader Frasier sig udfordre til at deltage i sin første slåskamp.

Frasier leger Kirsten Giftekniv for sin far og den eftertragtede ungkarl Martin. Han spionerer gennem sit teleskop.

Frasier bliver rasende, da han finder ud af, at hans nyeste kunstkøb faktisk er en kopi.

Frasier konfronteres med et både personligt og professionelt dilemma. Han begynder at date en kvinde, der er ekskæreste til en lytterne fra hans radioprogram.

Frasier og Niles ser deres far spise middag med en gammel ven af familien. Det får dem til at konkludere, at Martin engang havde en affære med den kvinde.

Da Frasier lokkes ind i et live støtteprogram, kommer hans professionelle troværdighed under beskydning.

Da Frasier bidrager til rygtespredning, er han skyld i, at Bulldog mister sit job.

Da en tilsyneladende sund og rask kollega dør helt uventet, bliver Frasier besat af sin egen dødelighed.

Da sønnen ikke kan holde juleferie sammen med Dr. Frasier, lærer han på melankolsk vis julens sande ånd at kende hos en gruppe fremmede.

Martin bliver rasende på Frasier, da han afslører hemmelighederne i sin fars kærlighedsliv i radioprogrammet.

Frasier glæder sig til en hot date med en smuk model, som 'købte' ham på en ungkarleauktion for berømtheder.

Frasier hævder, at han ikke kan spotte en kriminel. Martin udfordrer ham til at identificere den ekskriminelle i hans pokergruppe.

Der lyder et skud ved et velgørenhedsarrangement, og efterfølgende findes værten Malcolm Powell død på sit kontor.

Kan Pooles afløser, vicekriminalkommissær Humphrey Goodman, gøre sig fortjent til kollegernes respekt ved at løse denne særligt følsomme og udfordrende sag?