En tivoli i Cowley Green får en skygge over sig, da Jeannie Hearne, den unge busbillet-dame, findes brutalt myrdet i buskadset i Oxfordshire.

En kunstners død i en husbrand efterlader politiet uden spor, og mystikken tager kun til, da det afsløres, at offeret havde aktivistiske forbindelser.

En forsvundet dansk au-pair viser sig at være langt fra en rutinesag, og den trækker Morse ud i det vilde landskab ved Oxfordshire.

Morse bliver beskæftiget af uventet strid i sit privatliv – en gammel mentor fra college beder ham undersøge en sag, der bedst holdes privat.

Da han kæmper med Joan Thursdays pludselig afsked, bliver Morse opslugt af en mareridtsagtig sag i jagten på en seriemorder.

Da den moralske korsfarer Joy Pettybon modtager dødstrusler, må Morse beskytte hende for enhver pris.

Endeavours efterforskning på Cowley-hospitalet afslører en forbandet afdeling og fører ham ned i mørke dybder efter et tilsyneladende uskyldigt dødsfald.

Den utrolige opdagelse af et 2.000 år gammelt lig fører til nye spor i en sag om en forsvunden person.

Auktionen for et Fabergé-æg afdækker en seriemorder, og en ny kriminalbetjent ankommer og gør Morse utilpas.

Morse efterforsker en mystisk forgiftning i den lokale biograf. Da en ansat også dør under mystiske omstændigheder, afdækker de en bitter hævnplan.

Morse efterforsker en sag om en forsvundet kvinde ved en jernbanestation, mens tyveriet af en lastvogn afslører en ny kriminel trussel i Oxford.

Et mord på en militærbase truer med at afsløre hemmeligheder, og en protest ved en frisørsalon afslører en understrøm af racisme i Oxford.

Et dødsfald ved en international sportsbegivenhed sender Morse ud på en efterforskning, der handler om mere end blot en forbrydelse.

Da en lærer forsvinder fra en folkeskole, må Morse foretage en dækoperation. Da efterforskningen af Eddie Nero tager til, fører det til et blodbad.

Mordet på en skolepige og en andens forsvinden fører til, at Morse efterforsker en Oxford-professor.