Det er i begyndelsen af 1971, og et eksplosivt mord på en kollega i Oxford kan få politiske konsekvenser. Morse får til opgave at beskytte en kendis.

Sagen med en død taxachauffør fundet i udkanten af Oxford fører Morse og gruppen i uventede retninger. Og en gæst ankommer og minder Morse om fortiden.

Det er vinteren 1971. Morse og hans hold står med en mærkelig sag, da en af underviserne på Oxfords universitet myrdes.