Det er i begyndelsen af 1971, og et eksplosivt mord på en kollega i Oxford kan få politiske konsekvenser. Endeavour får til opgave at beskytte en kendis.

Sagen med en død taxachauffør fundet i udkanten af Oxford fører Endeavour og gruppen i uventede retninger. Og en gæst ankommer og minder Endeavour om fortiden.

Det er vinteren 1971. Morse og hans hold står med en mærkelig sag, da en af underviserne på Oxfords universitet myrdes.

Et mord i en universitetshave får kriminalkommisær Morse til at efterforske et berømt Oxford-orkester.

En bølge af kriminelle handlinger rammer Oxford, da en gruppe studerende beslutter sig for at skabe kaos.

En række nekrologer i Oxford Mail, der alle indeholder en kryptisk besked, giver ledetråde til den unge Morse i hans sidste sag.