Da den unge studerende Margaret Bell pludselig dør i sit eget hjem, fornemmer Morse, at der er mere ved sagen end den umiddelbare dom fra lægerne.

En ny slags morder hærger i Oxfords tusmørke, og unge Morse afslører en mening i galskaben.

Et royalt besøg på en familieejet ammunitionsfabrik er en længeventet begivenhed for Oxfords spidsborgere. Desværre bliver det længeventede besøg spoleret.

Mens skyggen fra East Ends ondskab falder over Oxford, dræber en flugtbilist en genial professor i klassisk litteratur.

Endeavour Morse vender tilbage fra fire måneders orlov for at efterforske et mistænkeligt selvmord, en forsvundet ung pige og tyveri af historiske genstande.

Efterforskningen af en dødelig og barbarisk åreladning tester Endeavours mentale evner, da spøgelser fra fortiden kolliderer med nutiden.

En række husmødre stranguleres i Oxford, og følelserne kommer i kog, mens Morse og Thursday jager morderen, før han får ram på sit næste offer.

En sag om en forsvundet dreng og en død journalist leder til, at Morse afslører Oxfords korrupte magter bag kulisserne gennem forfærdelige hemmeligheder.

En tivoli i Cowley Green får en skygge over sig, da Jeannie Hearne, den unge busbillet-dame, findes brutalt myrdet i buskadset i Oxfordshire.

En kunstners død i en husbrand efterlader politiet uden spor, og mystikken tager kun til, da det afsløres, at offeret havde aktivistiske forbindelser.

En forsvundet dansk au-pair viser sig at være langt fra en rutinesag, og den trækker Morse ud i det vilde landskab ved Oxfordshire.

Morse bliver beskæftiget af uventet strid i sit privatliv – en gammel mentor fra college beder ham undersøge en sag, der bedst holdes privat.

Da han kæmper med Joan Thursdays pludselig afsked, bliver Morse opslugt af en mareridtsagtig sag i jagten på en seriemorder.

Da den moralske korsfarer Joy Pettybon modtager dødstrusler, må Morse beskytte hende for enhver pris.

Endeavours efterforskning på Cowley-hospitalet afslører en forbandet afdeling og fører ham ned i mørke dybder efter et tilsyneladende uskyldigt dødsfald.