Den unge Endeavour Morse slutter sig til kriminalkommissær Fred Thursdays efterforskning af en forsvundet skolepige kaldet Mary Tremlett.

Da den unge studerende Margaret Bell pludselig dør i sit eget hjem, fornemmer Morse, at der er mere ved sagen end den umiddelbare dom fra lægerne.

En ny slags morder hærger i Oxfords tusmørke, og unge Morse afslører en mening i galskaben.

Et royalt besøg på en familieejet ammunitionsfabrik er en længeventet begivenhed for Oxfords spidsborgere. Desværre bliver det længeventede besøg spoleret.

Mens skyggen fra East Ends ondskab falder over Oxford, dræber en flugtbilist en genial professor i klassisk litteratur.

Endeavour Morse vender tilbage fra fire måneders orlov for at efterforske et mistænkeligt selvmord, en forsvundet ung pige og tyveri af historiske genstande.

Efterforskningen af en dødelig og barbarisk åreladning tester Endeavours mentale evner, da spøgelser fra fortiden kolliderer med nutiden.

En række husmødre stranguleres i Oxford, og følelserne kommer i kog, mens Morse og Thursday jager morderen, før han får ram på sit næste offer.

En sag om en forsvundet dreng og en død journalist leder til, at Morse afslører Oxfords korrupte magter bag kulisserne gennem forfærdelige hemmeligheder.

En tivoli i Cowley Green får en skygge over sig, da Jeannie Hearne, den unge busbillet-dame, findes brutalt myrdet i buskadset i Oxfordshire.