En rød ballon flyver ind i Teletubbyland, og Po fører an i Tubbyfon-dansen i en særlig episode om Pos yndlingsfarve. Po viser Tumletubbierne den røde ballon, og alle Teletubbierne kigger på børnene lege i et rum fyldt med røde balloner.

Teletubbierne kommer ved et uheld til at lade lågen ind til Tumletubbierne stå åben. Mi-Mi, RuRu og Baa stikker af, så Teletubbierne skal ud og lede efter dem.

Teletubbierne skal ud på deres Tubby-jordbæris-tur, men i dag er der en ekstra vogn på, som de aldrig har set før. Hvem kan den mon være til?

Tinky Winky og Laa-Laa er hjemme i kuplen, da Tubbyfonen ringer. Det er Dipsy og Po, der ringer fra Tubbymobilen for at sige ’Hej’.

Teletubbierne skal på en lækker picnic sammen. Dup-dup’en popper en masse tubbykager op på tallerkenerne som teletubbierne kan guffe i sig.

Teletubbierne hører et ‘dyt båt’ i det fjerne og Tubbybilen nærmer sig. Tubbybilen kører dem rundt i hele Teletubbyland, mens de synger Tubbybil-sangen.

Teletubbierne skal på Tubby-jordbæristur, men der er ikke plads til alle deres yndlingsting i Tubby-jordbæristoget, så Noo-noo må passe på deres ting.

Teletubbierne leger en sjov kildeleg, der hedder ’Rundtomkring i haven’ og Noo-noo og Tumletubbierne leger med.

Teletubbierne kører med Tubbybilen til Gemmehoppet, hvor de alle sammen drejer rundt i Tubbydrejeren.

Teletubbierne vil alle sammen gerne have den sidste Tubbykage, men støvsugeren Noo-noo snupper den.

Laa-Laa og Po kører med Tubbybilen til Gemmehoppet for at prøve Tubbytrampolinen. Tinky Winky og Dipsy kommer også forbi og hopper med!

Tinky Winky lærer at spille på didgeridoo, og Teletubbierne laver en speciel didgeridoo Tubbyfon-dans.

Po har fundet en bamse i Teletubbyland. Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa og Po viser den til Tumletubbierne og de elsker alle sammen bamsen.

Teletubbierne kører med Tubbybilen til Gemmehoppet for at prøve Tubbyrutsjebanen. Juhu, en gang til!

Tinky Winky puster sæbebobler og Dipsy spiller saxofon. Der er blæsevejr i Teletubbyland og bladene hvirvler omkring, så Noo-noo må støvsuge dem op.