Holly inviterer Ben på den årlige royale fe-picnic. Kongen håber, der ikke sker en gentagelse af sidste års magiske vingummi-oversvømmelse.

Holly og Ben tror, at mariehønen Fido er trist, så de prøver at muntre ham op ved at rydde op i hans hule. Men Fido kunne lide sin hule, som den var.

Holly har brug for sin tryllestav til at lave magi. Men en dag mister Holly sin tryllestav og er meget trist. Ben bruger sine alfeevner til at finde den igen.

Holly tager med Ben og hr. Alf til alfegården for at indsamle et æg til kongens morgenmad. Imens de er der, undslipper en kæmpe høne fra gården.

Holly og hendes venner må blive i gårdhaven og lege med Hollys små tvillingesøstre Daisy og Poppy. Alt går fint, indtil tvillingerne låner en tryllestav.

Dronningen har en smuk tepotte, der er så skrøbelig, at ingen må røre den. Holly kommer ved et uheld til at ødelægge den. Hun får brug for Bens hjælp.

Holly kommer ved et uheld til at trylle Ben om til en frø. Ben hopper afsted mod søen. Holly kommer også til at forvandle Ben til en fugl og en kanin.

Holly bruger en dag med kongen, der udfører sine royale pligter. Kongen er meget travl. Kan Holly hjælpe ham med at se det sjove i hans royale pligter?

Ben og Holly har det sjovt med at lege på engen. Holly bliver frustreret, da Ben bruger sine alfeevner til at vinde alle legene.

Kongen er forkølet og har brug for sin medicin. Fru Blomme, Holly og Ben vil samle ingredienser til en trylledrik, der kan kurere ham.

SvampeBob krymper ved et uheld sig selv. Blækward opfinder en ny sport.

SvampeBob forveksler en undsluppet straffefange med sin kørelærer. SvampeBob farer vild.

Patrick har en gratis iskupon. Hr. Krabbe køber Blækwards kunst og forsøger at videresælge den.

En mærkelig måne forvandler alle i Bikinibunden til vilde dyr. Patrick går i søvne.

En forhistorisk svamp tør op og forårsager kaos. Muslinger angriber Bikinibunden.

Planktons kæledyr Plet får hvalpe. Hr. Krabbe er for bange til at gå til lægen.

Plankton udgiver sig for at være en ønskegivende ånd. Varmeglade hippier flytter ind i Hr. Krabbes suppegryde.

Strålemanden lejer Blækwards hus. Hr. Krabbe gør Hummeren Larry til midlertidig bestyrer.

Til halloween er Den Flyvende Hollænder fast besluttet på at skræmme alle - selv SvampeBob.

Patrick viser en fremmed Bikinibunden. SvampeBob er bange for at forlade Den Knasende Krabbes tag.

En ny hemmelig opskrift ender i en katastrofe. Hr. Krabbe og Plankton tager sejlsportskurser.

Hr. Krabbe får problemer for at kaste affald. En havkanin hærger Blækwards have.

Blækwards klarinet forsvinder. SvampeBob og Patrick tager på skattejagt.

Kun SvampeBob kan se sin nye gigantiske fluffy hamsterven. Patrick vil være en hest.

Gary får et halsbånd, der gør ham i stand til at tale. SvampeBob beskytter en lille forladt cirkusklovn.