Da Sir Gadabouts mod er inden for Halv-Riddernes rækkevidde i Fendras hytte, bliver tingene pludselig værre, da Fendra dukker op.

Halv-Ridderne kæmper mod elementerne og gemmer sig inde i en hule, hvor Max falder gennem isen.

Da Max møder en indespærret drage, må hun vælge mellem at opfylde en ældgammel profeti eller sætte den fri.

Max kæmper sig gennem en uhyggelig feberdrøm, mens Halv-Ridderne får adgang til dragenes magiske verden.

En revitaliseret Max genoptager jagten på kong Conrad, men Halv-Riddernes søgen afspores af en mystisk dreng i et tårn.

Mens Max og holdet kæmper videre, vender Mumblin tilbage med chokerende nyheder om kong Conrads forsvinden.

Mens Max er klar til at give op, opdager Millie den hemmelighed, der gjorde Fendra til en magtfuld troldkvinde.

Med fornyet håb er Max, Simon og onkel Budrick klar til at generobre Byjovia, indtil de opdager, at Kevyn er forsvundet.

Forklædt trænger Max, Simon, Kevyn og onkel Budrick ind i Byjovia, men bliver fanget i Fendras turnering og må vise riddermod.

Max og holdet bryder ind i slottet for at finde kong Conrad, mens Fendra finder sit mod, netop som turneringen når sin chokerende afslutning.

Max og holdet slår sig sammen med uventede allierede i kampen mod det onde for at besejre Fendra én gang for alle.

I en nervepirrende finale fuldfører Fendra sin besværgelse og overtager Byjovia, mens holdet kæmper for at rejse sig efter Max' knusende nederlag.