Max og hendes venner forsøger at infiltrere slottet ved midnat for at redde onkel Budrick.

Der opstår kaos, da Max og hendes venner forsøger at få onkel Budrick ud af slottet, før han bliver halshugget.

Max og hendes venner udtænker en plan for at flygte fra Byjovia og finde den forsvundne kong Conrad, men Gastley er lige i hælene på dem.

Max og hendes venner må overliste et par trolde for at redde onkel Budrick fra at blive spist af sultne værtshusgæster.

Max adlyder ikke den fortryllede dolk og fører i stedet de andre ned ad en tilsyneladende fredelig havesti.

Den sidste person, vennerne forventer at finde i live blandt zombier, er den betroede ridder Sir Gadabout, som fik sit mod stjålet af en ond troldkvinde.

Da Sir Gadabouts mod er inden for Halv-Riddernes rækkevidde i Fendras hytte, bliver tingene pludselig værre, da Fendra dukker op.

Halv-Ridderne kæmper mod elementerne og gemmer sig inde i en hule, hvor Max falder gennem isen.

Da Max møder en indespærret drage, må hun vælge mellem at opfylde en ældgammel profeti eller sætte den fri.

Max kæmper sig gennem en uhyggelig feberdrøm, mens Halv-Ridderne får adgang til dragenes magiske verden.

En revitaliseret Max genoptager jagten på kong Conrad, men Halv-Riddernes søgen afspores af en mystisk dreng i et tårn.

Mens Max og holdet kæmper videre, vender Mumblin tilbage med chokerende nyheder om kong Conrads forsvinden.

Mens Max er klar til at give op, opdager Millie den hemmelighed, der gjorde Fendra til en magtfuld troldkvinde.

Med fornyet håb er Max, Simon og onkel Budrick klar til at generobre Byjovia, indtil de opdager, at Kevyn er forsvundet.

Forklædt trænger Max, Simon, Kevyn og onkel Budrick ind i Byjovia, men bliver fanget i Fendras turnering og må vise riddermod.