Mens Max og holdet kæmper videre, vender Mumblin tilbage med chokerende nyheder om kong Conrads forsvinden.

Mens Max er klar til at give op, opdager Millie den hemmelighed, der gjorde Fendra til en magtfuld troldkvinde.

Med fornyet håb er Max, Simon og onkel Budrick klar til at generobre Byjovia, indtil de opdager, at Kevyn er forsvundet.

Forklædt trænger Max, Simon, Kevyn og onkel Budrick ind i Byjovia, men bliver fanget i Fendras turnering og må vise riddermod.

Max og holdet bryder ind i slottet for at finde kong Conrad, mens Fendra finder sit mod, netop som turneringen når sin chokerende afslutning.

Max og holdet slår sig sammen med uventede allierede i kampen mod det onde for at besejre Fendra én gang for alle.

I en nervepirrende finale fuldfører Fendra sin besværgelse og overtager Byjovia, mens holdet kæmper for at rejse sig efter Max' knusende nederlag.