Midsomer nærmer sig med hastige skridt kogepunktet, da præsten Alex Dakin bliver brændt levende under genopførelsen af en traditionel hedensk festival.

Under en familiekomsammen varsler en mystisk gåde fra en nytårsknallert, at to mennesker vil dø inden midnat.

Mordet på bedemanden Patrick Pennymann leder Barnaby og Scott til den smukke landsby Fletcher's Cross, hvor en spirituel kirke splitter byens beboere.

Under den årlige Midsomer Regatta bliver liget af roklubbens formand fundet i floden. Ungkarlen er tilsyneladende blevet banket og dernæst druknet.

Barnaby og Scott må bevæge sig ind i den botaniske verden, da en pensioneret lærer, der netop har smuglet en sjælden orkidé ud af Borneo, bliver fundet død.

Da den alkoholiserede hestetræner Bruce Hartley bliver slået ihjel, falder Barnabys mistanke hurtigt på de fire hesteejere, der er uenige om salget af hesten.

John Ransom falder om og dør ude foran en pub efter et slagsmål med sin svoger. I panden har han nogle mistænkelige brændemærker.

Den nervøse advokat Nick Turner falder ned fra taget på sit hus, men hvad der tilsyneladende ligner selvmord, skal snart vise sig at være meget værre.

Da en virksomhedsgigant forsøger at overtage en lille fabrik, ejet og ledet af en dysfunktionel familie, dukker der pludselig et lig op på lageret.

Fundet af et uvurderligt stykke musik fører ikke kun til en åbenbaring af komponistens liv, men også mistænkelige dødsfald.

Et boligsøgende par bliver fundet dræbt, kort efter de har kigget på et tilsyneladende hjemsøgt hus. Landsbyens beboere hævder, at ejendommen er forbandet.

Da liget af en kvinde bliver fundet i en flod under Oak Apple-karnevallet, tyder nærmere inspektioner på, at der er tale om mord.

Midt i en tale dør aristokraten sir Freddy Butler. Undersøgelser viser, at der formentlig er tale om en naturlig dødsårsag, men Barnaby er ikke helt så sikker.

Under efterforskningen af mordet på Martin Barrett går det op for Barnaby og Jones, at manden i virkeligheden var professionel pengeafpresser.

Da en kvindelig pensionist og en præst omkommer under den årlige konkurrence i Broughton, må Barnaby og Jones på sagen.