Ungerne kæmper mod Dai Li'ernes Long Feng. De vil vise Jordkongen den store sammensværgelse, der foregår i hans by. Zuko bliver syg og får feberdrømme.
Verdens magt er fordelt mellem fire nationer: Vand, ild, luft og jord. Men balancen er skiftet, og freden kan kun reddes af Aang. Den unge avatar må kæmpe mod det onde folk fra Ildnationen i forsøget på at redde verden fra den sikre undergang.