Da direktør Møllegård en mørk aften bliver overfaldet på et øde sted, er der flere spor at gå efter. Rygterne vil vide, at han har et forhold til den smukke bosniske violinist Mira, som snart skal giftes med en af sine landsmænd. På øen bliver der spredt antisemitisk propaganda, og det slår skår i midsommerglæden, ikke mindst for præsten Dorte.