Psykiateren Frasier Crane vender tilbage til sin fødeby Seattle for at være vært på et radio-talkshow. Han opdager snart, at han selv har brug for en psykiater.

Frasier er træt af manglen på privatliv både derhjemme og på jobbet. Han beslutter, at det er på tide, at faderen flytter ud.

Der er et decideret kultursammenstød, da Frasier og Niles mødes med deres far til en middag på hans yndlingsrestaurant.

Efter at have udvekslet spydigheder med en avisskribent lader Frasier sig udfordre til at deltage i sin første slåskamp.

Frasier leger Kirsten Giftekniv for sin far og den eftertragtede ungkarl Martin. Han spionerer gennem sit teleskop.

Frasier bliver rasende, da han finder ud af, at hans nyeste kunstkøb faktisk er en kopi.

Frasier konfronteres med et både personligt og professionelt dilemma. Han begynder at date en kvinde, der er ekskæreste til en lytterne fra hans radioprogram.

Frasier og Niles ser deres far spise middag med en gammel ven af familien. Det får dem til at konkludere, at Martin engang havde en affære med den kvinde.

Da Frasier lokkes ind i et live støtteprogram, kommer hans professionelle troværdighed under beskydning.

Da Frasier bidrager til rygtespredning, er han skyld i, at Bulldog mister sit job.

Da en tilsyneladende sund og rask kollega dør helt uventet, bliver Frasier besat af sin egen dødelighed.

Daniel hjælper Tommy med at finde Ari og Libbys aflåste kasse.

Spyders indser, at der kan være alvorlige konsekvenser, hvis de ikke finder stentyven.

Nikki og Tommy sætter sig for at bevise Daniels uskyld og falder over nogle nye beviser.

Da Daniel er i husarrest, er det op til Nikki og Tommy at finde beviser for at befri ham.

Elinor giver i hemmelighed Benji sin pesticidopskrift for at forsøge at stoppe spindelvævene.

En tilfældig opdagelse fører Tommy til beviser, der kan rense Daniels navn.

Tommy sniger sig ind i Davids autocamper for at få Daniels computer tilbage. Nikki og Sean sporer David.

Mia forsøger at rense sin fars navn. En familiegenforening giver Spyders en ny plan.

Spyders henvender sig til ministeren for at rense alles navn. Elinor opdager, at David lyver.

Det lykkes ikke Spyders at fange David. Tommys nye fund fører dem til en chokerende opdagelse.

Anna og Noah forhører Erik. Spyders går sammen for at finde en forsvunden Elinor.

David tilbyder at løslade Elinor i bytte for sin ven Eric, der er i fængsel.

Anna og Nikki må lave en stor mængde af Elinors pesticid for at redde reservationen.

Spyders leder et forsøg på at sprede Elinors pesticid og redde reservationen.

Missionen om at redde reservationen mislykkes. Spyders mister håbet om at redde Sean og Ella.