En vild ork forstyrrer Nellas koncert. Blaine tror, han kan gøre alt bedre end Nella og beslutter at bevise det ved at finde det berømte polkaprikkede drageæg.
Nella er prinsessen der forvandler sig til ridder! Hun tager på fantastiske eventyr med sine venner, ridder Garrett, Trinket og Clod, for at kæmpe det godes sag.