Ray tager til New York for at arrangere en illegal operation, der forhåbentligt vil redde Smittys liv. Winslow indvilliger i at hjælpe, hvis Ray betaler igen.
Rays far Mickey bliver løsladt fra fængslet efter 20 år og kommer til LA for at blive genforenet med sin familie. Det sætter gang i en række begivenheder, der tester både familien, loyaliteten og loven.