I 1977 arbejder to PONIES – personer uden betydning i efterretningssprog – som sekretærer på USA's ambassade i Moskva. Da deres mænd dør under mystiske omstændigheder, kastes de ind i CIA. Bea er skarp og russisktalende, Twila frygtløs og handlekraftig. Sammen afslører de en dødelig sammensværgelse.