Lewis beder en gangster om hjælp til at bekæmpe den voksende nazisme i Los Angeles. Josefina Vega får et rystende møde med politiet, og Mateo søger hævn.
Da et grusomt mord ryster Los Angeles i 1938, bliver kriminalbetjent Tiago Vega og hans partner Lewis Michener viklet ind i en episk fortælling, der afspejler byens rige fortid.