Lewis konfronterer Townsend på hans kontor, og Tiago udspørger Adelaide. Rio trygler Mateo om at tage hende og pachucoerne til sig, mens Peter besøger Linda.
Da et grusomt mord ryster Los Angeles i 1938, bliver kriminalbetjent Tiago Vega og hans partner Lewis Michener viklet ind i en episk fortælling, der afspejler byens rige fortid.