Max er utilfreds med sin livsstil som troubadour og drømmer om at blive ridder

Onkel Budrick bliver holdt fanget af kong Gastley, og det er op til Max at befri ham fra slottets fangekælder

Max og hendes venner forsøger at infiltrere slottet ved midnat for at redde onkel Budrick

Der opstår kaos, da Max og hendes venner forsøger at få onkel Budrick ud af slottet, før han bliver halshugget

Max og hendes venner udtænker en plan for at flygte fra Byjovia og finde den forsvundne kong Conrad, men Gastley er lige i hælene på dem

Max og hendes venner må overliste et par trolde for at redde onkel Budrick fra at blive spist af sultne værtshusgæster

Max adlyder ikke den fortryllede dolk og fører i stedet de andre ned ad en tilsyneladende fredelig havesti

Den sidste person, vennerne forventer at finde i live blandt zombier, er den betroede ridder Sir Gadabout, som fik sit mod stjålet af en ond troldkvinde

Da Sir Gadabouts mod er inden for Midknights' rækkevidde i Fendras hytte, bliver tingene pludselig værre, da Fendra dukker op

Midknights kæmper mod elementerne og gemmer sig inde i en hule, hvor Max falder gennem isen