Ti år efter at være blevet vampyr vender Eleanor og hendes far Mark hjem til New York City.

Mark følger et spor, der kan hjælpe ham med at opdage en kur. Eleanor sniger sig ud for at se Esajas.

Efter at Mark indser, at Naomi er en drabsbetjent, skynder han sig at skjule ethvert bevis.

Mark og Zekes restaurantjubilæum slutter med en overraskelse. Eleanor og Isaiah sniger sig ud.

Mark får Zekes hjælp. Claire står over for en forhindring. Naomi opdager en knusende sandhed.

Mark, Naomi og Ellie planlægger at fejre Isaiahs fødselsdag. Claire og Matthew knytter bånd.

Oprindelseshistorien om Eleanors transformation og liv som vampyr afsløres.

Eleanor sætter spørgsmålstegn ved Marks motiver, da han tager på date med Naomi.

Mark søger hen imod sin religiøse overbevisning for vejledning, men Eleanor hjælper ham i stedet.

Mark og Eleanor henvender sig til Claire og Peter for at få hjælp. Naomi og Debra afslører en hemmelighed.