Psykiateren Frasier Crane vender tilbage til sin fødeby Seattle for at være vært på et radio-talkshow. Han opdager snart, at han selv har brug for en psykiater.

Frasier er træt af manglen på privatliv både derhjemme og på jobbet. Han beslutter, at det er på tide, at faderen flytter ud.

Der er et decideret kultursammenstød, da Frasier og Niles mødes med deres far til en middag på hans yndlingsrestaurant.

Efter at have udvekslet spydigheder med en avisskribent lader Frasier sig udfordre til at deltage i sin første slåskamp.

Frasier leger Kirsten Giftekniv for sin far og den eftertragtede ungkarl Martin. Han spionerer gennem sit teleskop.

Frasier bliver rasende, da han finder ud af, at hans nyeste kunstkøb faktisk er en kopi.

Frasier konfronteres med et både personligt og professionelt dilemma. Han begynder at date en kvinde, der er ekskæreste til en lytterne fra hans radioprogram.

Frasier og Niles ser deres far spise middag med en gammel ven af familien. Det får dem til at konkludere, at Martin engang havde en affære med den kvinde.

Da Frasier lokkes ind i et live støtteprogram, kommer hans professionelle troværdighed under beskydning.

Da Frasier bidrager til rygtespredning, er han skyld i, at Bulldog mister sit job.

Da en tilsyneladende sund og rask kollega dør helt uventet, bliver Frasier besat af sin egen dødelighed.

Man opdager en ueksploderet bombe i Poplar, og det fører til kaos midt i julens festligheder.

Søster Monica Joan har nøglen til diagnosen for en mystisk sygdom.

En nyligt forfremmet Jenny står med sin mest udfordrende sag til dato.

Søster Julienne arbejder ved Holloway-fængslet, og Shelagh får en ødelæggende diagnose.

Jennys liv vendes på hovedet, da Alec er i en forfærdelig ulykke.

Chummy og Cynthia møder en ung kvinde med Downs syndrom, som viser sig at være gravid.

Patsy fjernes fra tjeneste som jordemoder på grund af sin grove facon.

Chummy begraver sig selv i forberedelserne til, at hendes mor kommer på besøg.

Shelagh og dr. Turner venter på nyt fra adoptionsbureauet.

1959 nærmer sig sin slutning, og Poplars beboere forbereder sig til jul.

Et tilfældigt møde tvinger Trixie til at se en uvant, mørkere side af tilværelsen.

Søster Julienne kæmper med et stigende økonomisk pres på Nonnatus House.

Nonnatus-teamet skaffer støtte til førstegangsforældrene Marie og Tony Amos.

Jordemødrene oplever en af deres travleste nætter.

Søster Juliennes tro bliver udfordret, da en mor afviser medicin til sin nyfødte baby.