Branson træffer en svær beslutning om sit venskab med Sarah Bunting. Violet forsøger at få Isobel til at afvise lord Mertons frieri.

Robert og Coras indbyrdes forhold er anspændt efter Simon Brickers forsøg på at forføre Cora. Edith modtager en frygtelig nyhed.

Edith er stukket af med sin lille datter. Samtidig kan en glad Rose for første gang vise Downton Abbey frem for Atticus og hans forældre.

Roses store dag nærmer sig, men spændinger i familien truer med at afspore forberedelserne. Ediths lille datter er flyttet ind på Downton.

Efteråret 1924. Det er sæson for rypejagt, og Roses svigerfar inviterer familien Crawley til en jagtfest i Northumberland.

Året er 1925, og der er optræk til forandringer på Downton Abbey. Husets herre overvejer at følge de nye tider og skære ned på antallet af tjenestefolk.

Det, der begynder som en lykkelig dag for familien og tjenestefolkene, ender i panik og efterlader Robert med en svær beslutning at træffe.

Dagen for mrs Hughes' og Carsons bryllup nærmer sig, men en misforståelse truer med at spolere idyllen. Edith møder en gammel bekendt.

Tom Branson er vendt tilbage til Downton og diskuterer sin fremtid med Mary. Thomas forsøger at udfylde mr. Carsons sko mens han er på bryllupsrejse.

Thomas giver Andy et gavmildt tilbud, og Violet har inviteret Neville Chamberlain, selveste sundhedsministeren, til middag på Downton.

Mary og Tom beslutter at åbne Downton Abbey for offentligheden for en dag. Formålet er godt, nemlig at skaffe penge til det lokale sygehus.

Henry Talbot inviterer Crawley-familien til sit motorløb. Der venter dem alle en højdramatisk eftermiddag. Mr. Molesley og Daisy skal til eksamen.

Romantikken blomstrer, men et tillidsbrud truer chancen for varig lykke. Thomas overvejer desperate foranstaltninger.

Det vrimler med hemmelige planer og store livforandrende øjeblikke, da familien Crawley og tjenestefolkene på Downton befinder sig på randen af en ny æra.