Anna er bekymret. Det er længe siden, hun har fået et brev fra Bates. Unge Ethel må træffe en svær beslutning om sin søns fremtid.

Crawley-familien venter spændt på, at der snart kommer en ny tilføjelse til familien, men da tragedien rammer, vil tingene så nogensinde blive de samme igen?

Det går helt galt på Downton Abbey. Robert og Cora taler ikke sammen. Tjenerne undgår Matthews mor, Isobel, og Matthew og Robert er blevet uvenner.

Bates bliver sat på fri fod, og en glad og lettet Anna tager imod ham. Samtidig er Matthew og Robert uenige om at omlægge driften af godset.

Det er tid for den årlige cricketkamp mellem beboerne på Downton og resten af landsbyen. For Robert er det et af årets højdepunkter.

Familien Crawley rejser til Duneagle Castle i Skotland for at besøge Roses familie, mens tjenestefolkene holder jul i Downton.

Der er gået et halvt år, siden Matthew Crawley omkom på tragisk vis. Mary har født hans barn, men hun er stadig i dyb sorg.

Mary begynder at komme ud af sorgen efter Matthews død. Hun begynder at interessere sig for driften af godset, men møder modstand fra sin far.

En overdådig fest på Downton Abbey giver Crawley-familien en chance for at se gamle venner. Det er dog ikke alle gæsterne, der opfører sig lige pænt.

Anna er fuld af selvbebrejdelse efter at være blevet voldtaget. Hun tør ikke betro sig til Bates, for hvordan vil han reagere?

Alfred skal til kokkeprøve på selveste Ritz i London. Det skaber imidlertid spænding mellem Ivy og Daisy.

Der er planlagt en fødselsdagsfest for Robert, men Roses bidrag til begivenheden overrasker alle. Edith får foruroligende nyheder.

Coras bror er lidt af en playboy, og Robert bliver bedt om at tage til USA for at hjælpe ham ud af problemer.

Rosamund, Ediths tante, lægger en plan for Ediths ufødte barns fremtid. Rose har sine egne planer, men de falder ikke i god jord hos familien.

Rose skal præsenteres på Buckingham Palace som en del af hendes sociale debut. Edith må tage en svær beslutning, og personalet tager på udflugt.