Familien Crawley rejser til Duneagle Castle i Skotland for at besøge Roses familie, mens tjenestefolkene holder jul i Downton.

Der er gået et halvt år, siden Matthew Crawley omkom på tragisk vis. Mary har født hans barn, men hun er stadig i dyb sorg.

Mary begynder at komme ud af sorgen efter Matthews død. Hun begynder at interessere sig for driften af godset, men møder modstand fra sin far.

En overdådig fest på Downton Abbey giver Crawley-familien en chance for at se gamle venner. Det er dog ikke alle gæsterne, der opfører sig lige pænt.

Anna er fuld af selvbebrejdelse efter at være blevet voldtaget. Hun tør ikke betro sig til Bates, for hvordan vil han reagere?

Alfred skal til kokkeprøve på selveste Ritz i London. Det skaber imidlertid spænding mellem Ivy og Daisy.

Der er planlagt en fødselsdagsfest for Robert, men Roses bidrag til begivenheden overrasker alle. Edith får foruroligende nyheder.

Coras bror er lidt af en playboy, og Robert bliver bedt om at tage til USA for at hjælpe ham ud af problemer.

Rosamund, Ediths tante, lægger en plan for Ediths ufødte barns fremtid. Rose har sine egne planer, men de falder ikke i god jord hos familien.

Rose skal præsenteres på Buckingham Palace som en del af hendes sociale debut. Edith må tage en svær beslutning, og personalet tager på udflugt.

Storbritannien 1924. Arbejderpartiet Labour er kommet til magten, og det indvarsler forandringer blandt både herskab og tjenestefolk på godset Downton Abbey.

Efter den dramatiske brand er der igen nogenlunde normale tilstande på Downton. Mary beder Anna om hjælp før et weekendmøde med lord Gillingham.

Marys hemmelige elskovsferie bliver næsten opdaget, men Violets snarrådighed kommer hende til undsætning.

Thomas har pådraget sig en mystisk sygdom. Samtidig bliver Sarah Bunting ved med at skabe uro på Downton, og denne gang er hun måske gået for vidt.

Branson træffer en svær beslutning om sit venskab med Sarah Bunting. Violet forsøger at få Isobel til at afvise lord Mertons frieri.