Til TBDs halloweenfest forsøger Blair at lande en god handel. Mo og Dawn skændes, Tiff og Corkie slapper af, og Keith ringer til en ven.

På valgaftenen fremsætter Blair et vovet forslag, mens Mo og Dawn tager på dobbeltdate. Keith gør en chokerende opdagelse.

Blair er tvunget til at genopleve sin fortid, mens Mo, Keith og Dawn forsøger at gøre skaden god igen.

En plan falder på plads.

Mo gør sin første store opdagelse som producer. Dawn er stadig fængslet for Sorte Mandag. Blair lærer om politik på den hårde måde.

Keith tror, han er den rette forretningsguru, som Tiff og Corkie har brug for. Dawn og Mo forhandler om en ny balance, og Blair har en nærdødsoplevelse.

Dawn fremfører et show for tilsynsværgen, og Blair laver et show for RNC. Mo kommer med en personlig udmelding, og Keith forsøger at tilfredsstille Larry.

Mo prøver at følge med Nomi. Dawns forsøg på at få ham til at slappe af, giver bagslag. Pastor Newells begravelsesplanlægning ender med et brag.

Mo og Dawn er uenige om Nomis fremtid. Keith, Tiff og Corkie går sammen for at redde en reklame for Pfaffashions. Blair får et panik-rum.

Gruppen bliver smidt sammen igen på et hemmeligt afhøringssted, der bliver til gruppeterapi.

Mo og Dawn oplever 'kunstneriske uoverensstemmelser'. Blair og Tiff fedter for en VIP, og Keith vil lappe tingene med Mike.

Dawn gør sig klar til at flytte, men Moes forsøg på at hjælpe giver bagslag. Blair indser, at morderen er i huset. Keith har brug for et job.

Mo prøver at få gang i sin egen polterabend. En morder er stadig på fri fod. Keith nyder sin nye sociale status - indtil en uventet person vender tilbage.

Nytårsaften 1989. Det er Moes 'bryllupsdag'. Han, Dawn, Blair, Keith og Yassir kæmper sammen for overlevelse.