Mo forsøger at hjælpe Keith ud af en knibe.

Blairs politiske forbindelse bringer Dawn i en kompromitterende situation. Yassir og Wayne forsøger at opklare et mysterium.

Blair og Dawn stiger til vejrs for at finde en ny investor. Mo og Keith bakser med flytteriet.

En ny kunde kaster Dawn ud i et moralsk dilemma. Mo, Blair og Keith følger flere spor, mens Tiff gennemgår en identitetskrise.

Til TBDs halloweenfest forsøger Blair at lande en god handel. Mo og Dawn skændes, Tiff og Corkie slapper af, og Keith ringer til en ven.

På valgaftenen fremsætter Blair et vovet forslag, mens Mo og Dawn tager på dobbeltdate. Keith gør en chokerende opdagelse.

Blair er tvunget til at genopleve sin fortid, mens Mo, Keith og Dawn forsøger at gøre skaden god igen.

En plan falder på plads.

Mo gør sin første store opdagelse som producer. Dawn er stadig fængslet for Sorte Mandag. Blair lærer om politik på den hårde måde.

Keith tror, han er den rette forretningsguru, som Tiff og Corkie har brug for. Dawn og Mo forhandler om en ny balance, og Blair har en nærdødsoplevelse.

Dawn fremfører et show for tilsynsværgen, og Blair laver et show for RNC. Mo kommer med en personlig udmelding, og Keith forsøger at tilfredsstille Larry.

Mo prøver at følge med Nomi. Dawns forsøg på at få ham til at slappe af, giver bagslag. Pastor Newells begravelsesplanlægning ender med et brag.

Mo og Dawn er uenige om Nomis fremtid. Keith, Tiff og Corkie går sammen for at redde en reklame for Pfaffashions. Blair får et panik-rum.

Gruppen bliver smidt sammen igen på et hemmeligt afhøringssted, der bliver til gruppeterapi.

Mo og Dawn oplever 'kunstneriske uoverensstemmelser'. Blair og Tiff fedter for en VIP, og Keith vil lappe tingene med Mike.