Christian IV lægger vejen forbi nissebo med klap for øjet og en lille mandelgave. Samtidig opdager frøken Brahe ved et uheld Bertramsens store hemmelighed.

Guttenborg bliver bekymret, da Christian IV annoncerer, at han vil rundt i København og se sine bygninger. Men kan nisserne narre ham til at blive i nissebo?

Pyrus spreder hygge i nissebo, og det får Guttenborg til at tænke på forfatter Ludvig Holberg, som kan fortælle dem mere om juletræet og misteltenen.

Julen er næsten på plads. Men Freja er trist. Hun ved stadig ikke, hvor hun kommer fra, så for at muntre hende op besøger nisserne selveste H.C. Andersen.

Med kun tre dage til juleaften har Bertramsen travlt med et genstridigt juletræ. I nissebo får de uventet besøg af grevinde Danner efterfulgt af Frederik VII.

Mens Freja går i søvne, fortæller hun, hvem hun er. Bertramsen får en særlig invitation. Imens får de alle sammen travlt med at lære om skik og brug i julen.

Bertramsen skal besøge dronningen, og frøken Brahe er frygtelig nervøs. I nissebo er Pyrus og Guttenborg også nervøse for Freja, der er blevet meget bleg.

Det er endelig blevet jul, men Pyrus er ked af det. Han vil trylle Freja tilbage, men før han ser sig om, er alting kaos. Kan nisserne mon nå at redde julen?