På trods af deres indbyrdes spændinger tager Cole og Cassie på deres første rejsemission til New York under 2. Verdenskrig for at opspore et medlem af de 12.
En tidsrejsende fra den postapokalyptiske fremtid tager på en mission til nutiden for at finde og udrydde kilden til en dødbringende sygdom, der i sidste ende vil udslette menneskeheden.