New York i 1920'erne. Forfatteren David Shayne (John Cusack) får endelig sit stykke sat op på Broadway. Stjernen (Dianne Wiest) ønsker dog store ændringer i stykket, og sponsoren forlanger, at hans talentløse elskerinde får en rolle. David går nu til gangsterverdenen for at få hjælp.
En film af Woody Allen.