Offentligheden lærer, hvem Xianas sande far er. Bernals raseri truer byen. Udsendingene forstår, at årsagen til alting ligger i en fortid, de ignorerer.
To embedsfolk fra Vatikanet efterforsker påståede mirakler, der tilskrives en præst i en afsidesliggende mexicansk landsby, men denne forsvinder på mystisk vis, da de ankommer.
