Da den unge Ettores lig findes ved flodbredden, regner alle med, at han har begået selvmord. Hans far, den tidligere politibetjent Valerio, er knust af sorg.

Det lykkes Valerio at finde ud af, hvem der havde vagten hos politiet den aften, Ettore døde, og han finder mystiske detaljer i rapporten.

Det lykkes Sara at identificere de to savnede vidner. Valerio opsøger dem, hvilket fører til chokerende afsløringer.

En sko viser sig at indeholde mystiske spor, og Valerio beder en tidligere kollega hos politiet om hjælp.

Valerio bryder ind på vagtselskabets hovedkontor. Samtidig begynder politiet at mistænke to kinesiske mænd for at være indblandet i mordet på Ettore.

De to kinesiske mænd arresteres, men hverken Valerio, Sara, anklageren eller Ettores venner er overbevist om, at de er gerningsmændene.

Sara tvinges til at tage en vanskelig beslutning, og Valerio iværksætter en plan for at finde chefen for Ostias narkohandel.

Valerio gør en chokerende, ny opdagelse, og det viser sig, at konspirationen omkring Ettores sag er større og mere omfattende, end han havde forestillet sig.