Den friske havluft i San Sebastian i det nordlige Spanien gør godt for både krop og sjæl hos Jørgen Leth, der starter dagen med et friskt slag tennis. I Azkoitia oplever Jørgen et glædeligt gensyn med den baskiske sportsgren, som han har lavet flere film om, og dagen rundes af i Ezcaray, hvor Jørgens bedste ven Ebbe Traberg boede. Det er en by, som vækker rigtig mange minder hos Jørgen - glade såvel som sørgmodige.