Familien stævner ud fra Sejerø og sejler sydover. Rejsen byder på tekniske udfordringer på åbent hav - og et uforglemmelig møde med en flok kæmpestore hvaler.

Mikkel bliver bekymret for sønnerne Emil og Theis, da han selv er nødt til at rejse tilbage til Danmark, og det viser sig, at der er god grund til bekymringen.

I Venezuela tager Mikkel på opdagelse i hovedstaden Caracas, som er et af de farligste steder i verden, mens Emil og Theis sejler over et piratfyldt farvand.

Familien sejler til Bonaire, der er et sandt dykkerparadis. Alfred har endnu ikke et dykkercertifikat. Heldigvis er storebror Emil uddannet dykkerinstruktør.

Mikkel, Emil og Theis dykker ned til et 30 år gammelt skibsvrag. En smuglerbåd. Men pulsen stiger, da de kommer i nærkontakt med en kæmpe muræne.

Mens Emil og Theis sejler mod den colombianske havneby Cartagena, er Mikkel, Marian og Alfred på eventyr inde i landet blandt andet til et berygtet bjergområde.

Havana er nået til Panamakanalen, hvor Emil skal sejle igennem kanalen uden Mikkel ved sin side, og han kommer snart på en udfordrende prøve som kaptajn.

På Las Perlas går Mikkel og sønnerne i land for at finde en fødselsdagsgave til Marian. Tre døgns sejlads venter på Stillehavet, inden de når målet: Costa Rica.