Inspector Morse undersøger klaverlærerinden Anna Stavelys død. Alt tyder først på selvmord, men Morse tvivler af personlige grunde.

Morse og Lewis efterforsker snyd på Oxford Universitet. Da et døvt medlem af eksamensnævnet bliver fundet myrdet, forsøger Morse at flette ledetrådene sammen.

En præst i en stille landsbykirke bliver fundet død med en kniv i brystet. Gerningsmanden er på fri fod, og snart finder endnu et mord sted.

En amerikansk turist dør af et hjerteanfald, da hun og hendes mand er i Oxford for at donere et smykke til et museum. Kort efter findes en museumsinspektør død.

Datteren af en velhavende forretningsmand har været forsvundet i seks måneder, og Morse er overbevist om, at pigen ikke længere er i live.

Et kloster på et gammelt universitet i Oxford rystes, da en japansk studerende bliver fundet brutalt myrdet som offer for noget, der ligner et rituelt mord.

En ung kvinde bliver fundet slemt tilredt på en parkeringsplads i nærheden af kærestens bolig. Morse og Lewis finder en tom kuvert i hendes kalender.

Værdifulde malerier bliver stjålet fra Lord Hanburys hus. Da ejeren selv forsvinder, er Morse nødsaget til at tænke som en ægte aristokrat for at løse sagen.