Tag med til den lille amerikanske by Duffy, hvor Jack Spade kæmper for at løfte sit private wrestlinghold, DWL, til nye højder.

Jack tænker over sit næste træk efter et lokkende tilbud fra Charlie Gully. Ace forsvinder sporløst efter den ydmygende oplevelse i ringen.

Jack og Ricky hjælper Ace med comeback mod Bobby Pin, mens Ace bekymrer sig om sin fremtid, og Jack forsøger at forsones med sin bror.

Jack og familien flytter ind hos Carol og Ace, som nu samarbejder for at promovere DWL til flere. Will Bill hjælper Ace med at omfavne sin 'heel'.

Arrangørerne bag den store delstatsfestival overvejer at sætte DWL i deres kommende program og Jack prøver at få aftalen i hus under en magisk kampaften.

Big Jim inviterer til barnedåb og dagen bliver en ny begyndelse for alle i Duffy. Jack løber rundt i byen og forbereder alt inden den store kamp.

Jack balancerer job, privatliv og Charlie, inden South Georgia State Fair. Staci spekulerer på hans rolle i Aces forandring, og Thomas har skoleproblemer.

Jacks hårde arbejde giver endelig pote, da DWL indtager sin hidtil største scene. Men deltagernes problemer følger med ind i ringen.

Ace flygter fra Duffy, så han i fred og ro kan reflektere over sin fars tragiske død.

Ace påbegynder en rejse mod en spirituel opvågning. Hjemme i Duffy begynder sejrsrusen langsomt at aftage.

Jack begiver sig ud på landevejen for at finde Ace for at tage ham med tilbage til Duffy.

Ace tager med tilbage til Duffy og er fast besluttet på, at han vil forlade DWL og lægge wrestling bag sig. Der sker ting og sager mellem Crystal og Bobby-Pin.

En mystisk ny bryder øger populariteten i Duffy og han kræver, at DWL skal møde ham i Florida. Jack spørger Staci, om hun vil have mere ansvar.

Jack, Ace og Staci forbereder sig til et møde, der måske vil ændre deres liv. Willie og Wild Bill tænker tilbage på DWLs tidlige år.

Ace begynder at miste sig selv i takt med The Condemneds popularitet.