To måneder senere. Anders og Mio flytter ind i en lejlighed, som Anders modvilligt har købt sammen med sin far. Katja kæmper med sin loyalitet over for Mio.

Anders vågner op til en glædelig besked. Han er dog ikke helt overbevist om, at Mio vil se det på samme måde, men et uventet møde får ham til at ændre mening.

Anders prøver at leve op til Mios fødselsdagsforventninger, men resten af verden fejrer ikke Mio, som de plejer, og Anders plages af sin hemmelighed.

En ubehagelig opringning får både Anders og Mio til at reagere, uden at den anden ved det.

Mio og Anders første scanning venter, men noget går galt.

Der skal ikke være nogen hemmeligheder eller løgne mellem Mio og Anders, og ingen andre må stå i vejen for deres lykke. Men det er lettere sagt end gjort.

Anders lader, som om alt er okay, men vennerne aner, at der er noget galt. Mio opdager, at hun har det bedre end forventet. Burde det ikke gøre mere ondt?

Mio og Anders oplever et mareridt, og alle de gamle problemer virker som petitesser. Situationen er kritisk, og de må træffe valg, de aldrig havde forudset.